يسمع جون-إيل بالصدفة موسيقى هون-إيل في مقهى، ثم يعرض عليه أغنيته الخاصة ويقترح عليه تكوين فرقة معًا. ينضم إليهم عازف الدرامز هون-جاي، ويشكلون فرقة روك حديثة. في موسيقاهم، ينسجون أحلامهم، وحبهم المتردد، ولحظات شبابهم غير المؤكدة ولكن المشرقة في ألحان عاطفية. يقرر الثلاثة تقديم عرض في الشارع خلال حفل الموسيقي العالمي الشهير 'Swell Season'، وهذا العرض سيغير مصيرهم…