يجتمع خمسة محكمين لتقييم مهرجان سينمائي. المخرج جونغ يقول إن الفيلم هو الروح، وكانغ سو يون تؤكد على الرسالة أكثر من الروح، وتوني يناقش بشكل نقدي اتجاهات السينما الكورية، وتومياما لا يستطيع التعبير عن أفكاره بشكل صحيح بسبب لغته الإنجليزية غير الماهرة، وآهن سونغ كي، رئيس لجنة التحكيم، يتأرجح بينهم. تصل الصراعات الغريبة بين المحكمين الخمسة الذين اجتمعوا للمهرجان إلى ذروتها، وأخيراً تحدث حادثة غير مسبوقة في تاريخ المهرجان، حيث تنفجر مشاعرهم...