فيلم درامي بحت أنتج عام 1986 بواسطة استوديو الأفلام الفنية الكوري الشمالي، وهو عمل عالي الجودة يستبعد الأيديولوجيا والفكر، وحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر في كوريا الشمالية. ولد هونغ جيل دونغ من هونغ بانغسو والخادمة تشون سيم، ونشأ في ظل ازدراء مستمر. زوجته الرئيسية، السيدة يو، تخطط للتخلص من جيل دون ووالدته. هونغ جيل دونغ، بعد اعتزاله في الجبال لدراسة السحر، ذكي، ويمتلك موهبة ومعرفة استثنائية، ويعرف أيضًا سحر التحول. غير قادر على تحمل ازدراء عائلته، يهرب من المنزل، ويدخل عرين الأعداء، ويصبح زعيمهم وينظم "هوالبيندان" (عصابة من العدالة تساعد الفقراء). يسرق هونغ جيل دونغ الثروات المكدسة بشكل غير قانوني من قبل المسؤولين الفاسدين وكبار ملاك الأراضي المحليين، وبالتالي يساعد الفقراء. عندما تغزو مجموعة من اللصوص الذين وصلوا عبر البحر وتنهب الممتلكات وحتى تقتحم القصر الملكي لسرقة كنز وطني، يتدخل جيل دون بشجاعة، ويستعيد الكنز الوطني، ويقدم خدمات جليلة للبلاد. ومع ذلك، لا يلبي الملك رغبته في الاتحاد مع الفتاة التي يحبها، بسبب وضعه كابن محظية. يلقي هونغ جيل دونغ بمصيره في رحلة بحرية غير مؤكدة ويبحر بلا وجهة محددة.