فرقة وايكيكي براذرز المكونة من أربعة رجال، والتي تعزف في النوادي الليلية، تتنقل من مكان إلى آخر بسبب الركود الاقتصادي دون أن تتمكن من الاستقرار. يجد قائد الفرقة سونغ وو عملاً في فندق وايكيكي في مسقط رأسه سوانبو، الذي لم يزره منذ المدرسة الثانوية، ويعود إلى هناك مع أعضاء الفرقة. في الطريق إلى سوانبو، يتخلى هيونغ غو، عازف الساكسفون، عن أي أمل في حياة الفرق الليلية ويعود إلى بوسان مع زوجته وأطفاله. عند وصوله إلى سوانبو، يجتمع سونغ وو مرة أخرى مع أصدقائه الذين شاركهم أحلامهم الموسيقية في المدرسة الثانوية. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأصدقاء، الذين كانوا في يوم من الأيام نقيين وشغوفين بالموسيقى، أصبحوا رجالاً أنهكتهم الحياة.