في مستودع سري تحت الأرض بشركة تأمين. يخرج المدير بارك والموظفة الجديدة سي-يونج ملفات قديمة. بعد ملاحظة قدرة سي-يونج الغريبة على التواصل مع الموتى، يأمرها المدير بارك بالتحقيق في قضايا الاحتيال التأميني المشبوهة، وتبدأ سي-يونج في كشف خيوط الأحداث الغريبة شيئًا فشيئًا. يُحاصر صديقان على حافة جرف شاهق لا نهاية له. لا يوجد سوى لوح شوكولاتة واحد للأكل! للبقاء على قيد الحياة، يجب أن يموت الصديق. تذهب جي-يون وميرا وسون-جو في رحلة عفوية لتبديد كآبة الرسوب في امتحان الخدمة المدنية. لكن بعد حادث غير متوقع، تتحول رحلتهن إلى كابوس. في اليوم الأول من تدريب التدريس، يتبع بيونغ-شين، الذي أهانته تلميذاته، قصة رعب روتها تان-هي، طالبة في المدرسة الثانوية مسكونة بالسحر الأسود، ويجد نفسه محاصرًا عند مدخل الجحيم. للعودة، يجب عليه اتباع التعويذة التي علمته إياها تان-هي بالضبط!