عندما تُطلق سراح يو هي-سو، التي قضت 12 عامًا في السجن بتهمة الحرق العمد في سن مبكرة، ينفجر مرجل السجن. بدءًا من هنا، يندلع حريق هائل غير معروف السبب يجتاح المدينة بأكملها. أثناء عمليات مكافحة الحرائق، يختار إن-سو (من تمثيل هو جون-هو) الموت لعدم تعريض سانغ-وو (من تمثيل تشوي مين-شيك) للخطر، ويعاني سانغ-وو من الشعور بالذنب. مع تكرار الحرائق، تصبح المدينة مضطربة بسبب الخوف من النار. أثناء مكافحة الحريق، يبدأ سانغ-وو في الشك في احتمال أن تكون سلسلة الحرائق من فعل شخص ما، وبمساعدة المحققة هيون مين-سونغ (من تمثيل كيم غيو-ري)، صديقة إن-سو، يبذل قصارى جهده للعثور على مرتكب الحريق. في هذه الأثناء، تعتني هي-سو بالأطفال في مستشفى للأمراض العقلية بعد إطلاق سراحها. الطبيبة النفسية للأطفال، جونغ ميونغ-جين (من تمثيل جونغ آي-ري)، التي كانت تراقب هي-سو منذ ارتكابه جريمة الحرق العمد وسجنه، لا تعلم شيئًا عن جرائمه بل وتساعده في إثبات حجة غيابه. خلال انفجار محطة الوقود، يرى سانغ-وو الجاني ولكنه يتركه يهرب، وفي النهاية يفقد زميله الأصغر، هيون-تاي (من تمثيل يو جي-تاي)، بسبب الجاني الماكر. في عشية عيد الميلاد، تعد هي-سو هدايا عيد الميلاد للأطفال. في الوقت نفسه، يندلع حريق كبير، مما يؤدي إلى معركة حياة أو موت بين رجال الإطفاء والجاني.