في عصر الممالك الثلاث، تستدعي الملكة جينسونغ من مملكة شيلا كيم وونرانغ، الذي عاد منتصراً من الحرب، وتعبر له عن وحدتها وتحاول إغوائه، ثم تأمر بطرد يوهوا، زوجة وونرانغ، من العاصمة. يوهوا، التي تتعرض للمطاردة، تقفز في بحيرة أثناء هروبها من قطاع الطرق. يهرع وونرانغ، بعد سماعه الخبر، وينقذ يوهوا التي تطفو على البحيرة. بشكل مدهش، لا يزال جسد يوهوا دافئًا. عندما يعيد وونرانغ يوهوا إلى المنزل، يشرح له رجل عجوز عن الثعلب الألفي في البحيرة ويقول إن روح ثعلب ربما قد استحوذت على يوهوا، لكن وونرانغ لا يصدق. في هذه الأثناء، تغادر يوهوا المنزل بعد استيقاظها كما لو كانت مسكونة. تجد يوهوا قطاع الطرق وتقتلهم، وتسمع رسالة من الثعلب الألفي لمحو عارها. يجد وونرانغ ويوهوا ملجأ في منزل أدال، أحد رفاقهم. في الليل، تتسلل يوهوا دون وعي إلى مقر إقامة الملكة وتحاول قتلها. عند الفجر، لا تتذكر شيئًا، لكنها تهدد الملكة كل ليلة. يدرك وونرانغ، أثناء حماية الملكة من الأرواح الشريرة، أن زوجته مسكونة بروح ثعلب. ثم يزور المعلم الكبير (ديسا) ويطلب منه طرد الشيطان من يوهوا. الملكة، عندما تعلم أن الشيطان هو يوهوا، تأمر بقتلها واعتقال وونرانغ. يقوم أدال وجنوده بإشعال النار في المعبد حيث توجد يوهوا. مستغلة الفرصة، تستحوذ روح الثعلب على يوهوا مرة أخرى. يطارد وونرانغ يوهوا الهاربة. عند الفجر، تستعيد يوهوا وعيها، لكن وونرانغ، الذي يظنها شيطانًا، يقتلها بسيفه. يمر الوقت. يزور وونرانغ، في حالة يرثى لها، قبر يوهوا ويلتقي بالملكة المخلوعة. تعبر الملكة عن ندمها وتطلب العفو من وونرانغ، لكن وونرانغ يقسم على حماية روح يوهوا إلى الأبد. بعد فترة وجيزة، يكتشف المعلم الكبير، الذي كان يبحث عن وونرانغ، أنه متجمد أمام قبر يوهوا، وقد تحول إلى هيكل عظمي.