بشعور من اليأس، يقبل هيون وو وظيفة معلم مؤقت لأوركسترا مدرسة دوكي المتوسطة في مقاطعة كانغوون. بأدوات قديمة، ونوتات موسيقية ممزقة، وكؤوس وشهادات باهتة، يجب حل الأوركسترا المتواضعة بالقوة إذا لم تفز بالبطولة الوطنية هذا العام. يجب على هيون وو قيادة الأطفال في معركة ميؤوس منها. على الرغم من أنه لا يستطيع ضمان النصر، إلا أنه لا يستطيع الاستسلام أيضًا. لا يستطيع هيون وو تجاهل شغف الموسيقى الذي ينبت في قلوب الأطفال. يقضي أيامًا مزدحمة في الاستعداد للمسابقة، لكن قلبه لا يزال يؤلمه ظل حبه القديم. بفضل اهتمام سو يون، الصيدلانية في القرية، التي تعتني بقلبه بلطف، يشعر هيون وو بدفء الربيع الذي يرتفع مثل السراب.