تحدث حادثة يتم فيها سرقة مخدرات بقيمة 10 مليارات وون أثناء دورية للشرطة. تشتبه الشرطة في رئيس قسم الجرائم الخطيرة كانغ (يلعبه كانغ شين-يل)، المسؤول عن الدورية، وتأمر بالتحقيق. ومع ذلك، فإن المحقق المبتدئ كانغ سونغ-جو (يلعبه كو سو)، الذي يعتقد أن الرئيس كانغ ليس الجاني الحقيقي، يطارد المشتبه به للقبض عليه، لكن المشتبه به، تحت تأثير المخدرات وفي حالة فرار، يموت في حادث مروري. يبدأ كانغ سونغ-جو في التحقيق في القضية باستخدام الرقم المتبقي على الهاتف المحمول للمشتبه به كدليل، لكن المشتبه بهم الآخرين يموتون أيضًا واحدًا تلو الآخر، وتتعمق القضية بشكل متزايد في متاهة. في هذه الأثناء، أثناء التحقيق، يلتقي كانغ سونغ-جو بسيو يو-جين (تلعبها سونغ جي-هيو)، وهي مذيعة أخبار مرورية وصديقة للمشتبه به. لقائهما الأول، حيث يشعران بألفة غريبة، كما لو أنهما قد التقيا في مكان ما وفي وقت ما. ثم تشهد يو-جين موت كانغ سونغ-جو من خلال ظاهرة الديجا فو... مدينة تمطر فيها السماء السوداء على سماء زرقاء. يوم واحد لرجلين وامرأة يمسكان بمفتاح حياة بعضهما البعض، ويسرعان نحو الموت المقرر بعد 24 ساعة...