فتاة تشعر بالإحباط لعدم فوزها بالمركز الأول في مسابقة. معلمها العجوز يريد مواساتها، لكنه يفتقر تمامًا للموهبة في هذا المجال. يتسلق الاثنان، كعادتهما، جبلًا في بداية الشتاء للتدرب على تحسين أصواتهما. بينما تبدأ الفتاة تدريجيًا في إظهار مهاراتها تحت إشراف معلمها، يقع حدث مذهل أمامها….