سان جين (هان سوك كيو)، الذي كان مغني أوبرا مشهورًا في السابق، أصبح الآن مدرس موسيقى في مدرسة فنية إقليمية. في مواجهة قلة حماسه للتدريس وطبيعته المتقلبة، يتلقى مهمة غير متوقعة: تعليم جانغ هو (لي جي هون)، وهو بلطجي يتمتع بصوت استثنائي ولكنه سرعان ما انخرط في عالم الجريمة، ليفوز بمسابقة. منذ يومه الأول في الانتقال، يظهر جانغ هو مع رجاله في سيارة سوداء، وخلال الدروس، لا ينسى أبدًا الرد على مكالمات "أخيه الكبير". سان جين غير راضٍ عن هذا الطالب الذي هو طالب بالاسم فقط. يتخذ قرارًا حتى قبل الاستماع إلى غناء جانغ هو. يمتلك جانغ هو موهبة مزدوجة في الغناء والقتال، لكنه اختار طريق الجريمة بسبب وضعه العائلي الصعب. على الرغم من أنه في الواقع لا يعرف حتى اسم "باباروتي" بشكل صحيح، إلا أن حلمه في أن يصبح مغني أوبرا لم ينطفئ أبدًا. جانغ هو غاضب من موقف معلمه سان جين، الذي يحتقره باستمرار بقوله إن الموسيقى الكلاسيكية مجرد هواية للجميع. ومع ذلك، لا يمكن لجانغ هو التخلي عن حلمه ويواصل علاقته الصعبة واللاذعة مع سان جين...