الحلاق 'سو' (كيم إن-كوون) وموظفة التوصيل 'وون-يونغ' (جو إيون-سوك) هما زوجان يعيشان معاً في صالون حلاقة صغير بجانب البحر. ظاهرياً، يبدوان كأي زوجين عاديين. في أحد الأيام، يتلقيان زيارة من شخص غريب. المتطفل الذي اقتحم مساحة 'سو' و'وون-يونغ' هو 'بيونغ-هو' (كيم جونغ-هيون)، صديق طفولة 'سو'. 'بيونغ-هو'، الذي كان يتجول من مكان لآخر، وصل إلى هنا للعمل في قارب صيد. يشعر 'سو' بالانزعاج الشديد من هذه الزيارة المفاجئة ويريد طرده. لكن 'بيونغ-هو' يصر على البقاء لبضعة أيام قبل ركوب القارب، ويقتحم خيمة على السطح بعناد. ينشأ توتر غريب بين 'بيونغ-هو'، الذي يوقظ ذكريات الطفولة، و'سو' الذي يشعر بالاستياء من ذلك. وفي الوقت نفسه، تراقب 'وون-يونغ' رفيق السكن الجديد بعيون مليئة بالفضول. بعد أن شاهد 'بيونغ-هو' بالصدفة علاقة 'سو' و'وون-يونغ'، يكتشف حقيقة أن 'سو' يعاني من العجز الجنسي. على عكس 'سو' الهادئ، تشعر 'وون-يونغ' بالانجذاب نحو 'بيونغ-هو' المرح. بالنسبة لها، وهي المنهكة من روتين حياتها، يأتي 'بيونغ-هو' كنوع من الإثارة، ويبدأ الاثنان في إقامة علاقة سرية من وراء ظهر 'سو'. تختبر 'وون-يونغ' أخيراً 'الجنس الكامل'. وتتغير علاقة الأشخاص الثلاثة بشكل جذري! يبدأ 'سو' في النظر إلى 'وون-يونغ' و'بيونغ-هو' بعين الشك، بينما ترغب 'وون-يونغ' في الهروب من أحضان 'سو'...