في أواخر عصر غوريو المليء بالعاطفة، الملك وحارسه الشخصي 'هونغ ريم'. في أواخر عصر غوريو، وتحت قمع سلالة يوان، يبقى 'هونغ ريم'، قائد الحرس الملكي 'جيونريونغوي'، متيقظًا ويساعد الملك الذي يواجه أزمات داخلية وخارجية. ومع ذلك، تواصل سلالة يوان تقديم مطالب غير معقولة بحجة مسألة الخلافة، وعندما يهدد قتلة مجهولون حياة الملك، يتخذ قرارًا مصيريًا. اختيار لا مفر منه، مصير متشابك. يتلقى 'هونغ ريم'، الذي يطيع أوامر الملك كأنها حياته، أمرًا بالاتحاد مع الملكة لإنتاج وريث لعرش غوريو. في تلك الليلة، التي اتسمت بالصدمة والرغبة، يبدأ مصير الأشخاص الثلاثة في الدوران في دوامة...