يحصل كايتو على فرصة للتدرب لمدة عام في طوكيو، ويقضي الليلة الأخيرة قبل مغادرته مع ميهو. يرحل كايتو بوعد بالعمل الجاد لشراء خاتم زواج لها. ومع ذلك، فإن الحياة في الشركة ليست سهلة كما كان يتخيل، وفي النهاية يتم اتهامه زوراً وطردُه. لا يملك كايتو الشجاعة للعودة إلى مسقط رأسه ورؤية ميهو، فيتجول في الخارج ويلتقي بإميكو. تستضيف إميكو كايتو الذي ليس لديه مكان يذهب إليه، ومع بدء حياتهما المشتركة، يبتعد كايتو تدريجياً عن ميهو.