مين هي، مساعدة حرفي معادن، تقضي أيامها في تكرار نفس المهام. ذات يوم، تأتي صديقتها القديمة جي وون، التي انقطعت علاقتها بها، لزيارتها وتبدأان في العيش معًا. تشعر مين هي بالسعادة لرؤية صديقتها مرة أخرى بعد كل هذا الوقت، لكنها تشعر بعدم الارتياح تجاه جي وون التي تعمل كـ "متواصلة مع الحيوانات"، قادرة على قراءة أفكار الحيوانات. مين هي، التي لا تستطيع التخلي عن حلمها بأن تصبح فنانة، وجي وون، التي تتواصل مع العالم عبر بُعد روحي، تتصادم حياتهما، وفي النهاية، تغادر جي وون المصابة مين هي. تلاحق مين هي جي وون، التي تتبع غناء الطيور في منتصف الليل. هل ستتمكنان أخيرًا من الاقتراب من عالميهما؟