ري تشون-غو، مخرج سينمائي كان يحقق نجاحاً كبيراً في كوريا الشمالية، يتعرف على منصة نتفليكس من خلال وحدة تخزين (USB) عثر عليها بالصدفة، ليبدأ في الشعور بالشك تجاه أفلام الدعاية التي أخرجها طوال مسيرته. وكما جرت العادة، يراقب عملاء وزارة أمن الدولة موقع التصوير، لكن ري تشون-غو يقرر لأول مرة في حياته مواجهة الوزارة من أجل فن السينما، ويبدأ في تصوير فيلمه مخاطراً بحياته.