يتكشف هذا الفيلم في هيكل إطاري. تبدأ القصة بسرد قصة ياكشيني من منظور صبي يعيش في جزيرة نائية في نهاية حقبة ما. قصة الياكشيني هي واحدة من القصص في "جاتكا"، وهي حكاية خرافية عن الحيوات السابقة لبوذا، والياكشيني هي وحش أنثوي يستخدم السحر لاستهداف وأكل البحارة الذين تقطعت بهم السبل. يؤدي فعل سرد قصة الياكشيني إلى نقل الصبي إلى عالم آخر. يقلب الفيلم قصة الياكشيني، التي تعتبر شريرة، ويضع فتاة الليل في الحبكة المركزية، ويحاول قلب منظور النساء اللواتي يبعن أنفسهن في العالم والأشخاص المتحولين جنسياً الذين يصبحون هدفاً للمنحرفين.