كان كيم جي سو يحلم بأن يصبح عازف بيانو عظيم مثل هوروفيتز، لكن بسبب نقص موهبته، لم يتمكن من العمل سوى كمدرس في أكاديمية بيانو متواضعة في ضواحي المدينة. في يوم انتقاله إلى الأكاديمية، يلتقي بـ كيونغ مين، طفل غريب يسرق جهاز المترونوم ويهرب. في أحد الأيام، يكتشف جي سو بالصدفة أن كيونغ مين هو طفل معجزة يتمتع بسمع مطلق، مما يجعله متحمساً للغاية! يكرس جي سو جهده لتدريبه بشكل مكثف بهدف فوز كيونغ مين في مسابقة مرموقة، وبالتالي بناء سمعته كمعلم موهوب. وأخيراً، يأتي يوم المسابقة! مفعماً بالفخر بقدرة كيونغ مين التي لا مثيل لها، يشعر جي سو بالانتصار. ومع ذلك، على المسرح، يبقى كيونغ مين ثابتاً لسبب غير معروف، مما يدفع جي سو المخيب للآمال إلى طرده ببرود…