هيروشي (من تمثيل تاكاهاشي كازويا)، الذي يحلم بأن يصبح مغنيًا في نادٍ بطوكيو، وتسويوشي (من تمثيل ياماشيتا تيتسو)، عضو في منظمة ياكوزا، هما بمثابة أخوين بالتبني، أقرب من الإخوة الحقيقيين، كونهما من الجيل الثالث من الكوريين المقيمين في اليابان. على عكس هيروشي الخجول واللطيف، يتمتع تسويوشي بطباع مندفع وناري. يخفي مشاعره وينمي سراً حبه لهيروشي. ومع ذلك، عندما يرى هيروشي يتعرض للازدراء من قبل رجال الياكوزا لمجرد كونه كوريًا مقيمًا في اليابان، لا يستطيع تسويوشي تحمل ذلك ويقتحم المكان، ولكنه يتعرض للضرب المبرح بدلاً من ذلك. غير قادر على كبح غضبه، يذهب تسويوشي للانتقام، ويسرق حقيبة نقود أثناء صفقة مخدرات، وفي هذه العملية، يصل به الأمر إلى ارتكاب جريمة قتل...