عام 598 ميلادي، يتوفى الملك وي ديوك ملك بايكجي. داخل مدينة بايكجي، ينتحر الساولابي بشكل جماعي أمام لوحة الملك وي ديوك التذكارية، بينما يشرب المسؤولون المدنيون السم. بعد 450 عامًا، يعبر 17 محاربًا مدفوعين برغبة استعادة بايكجي البحر إلى اليابان، لكن فقط كو دونغ يون وهوانغ تشونغ هيون يبقيان على قيد الحياة بعد هجوم الساموراي، حاملين معهم كتابًا قديمًا عن صناعة السيف المقدس. أثناء التدريب لإكمال السيف المقدس، يقع كو دونغ يون في حب كاهنة ويتخلى عن صناعة السيف. يقوم هوانغ تشونغ هيون بقتلهما بعد ذلك. يُسمع بكاء الطفل غو-ودو من تحت تنورة الكاهنة المتوفاة. بعد 30 عامًا، يزور غو-ودو الحداد الخبير كانيمارو لصناعة السيف المقدس ويُفتن بجمال أوسامي، خطيبة السيد 'أندو' قلعة هوسوكاوا. أوسامي، التي أُعجبت بمهارة غو-ودو الاستثنائية في المبارزة، تطور أيضًا مشاعر تجاهه. يقع غو-ودو وأوسامي في الحب... يحاولان الهرب معًا لكنهما يُقبضان بعد مطاردة من أندو. في مبارزة ضد أندو، حيث تُوضع حياة معلمه هوانغ تشونغ هيون على المحك، يُهزم غو-ودو...