بسبب جفاف يحدث مرة واحدة كل مائة عام، يغرق شعب منطقتي غايريونغ وغانغهو في البؤس. وعليه، يحث المعلم العظيم بايكسونغ غيوم-بونغ على العثور على لؤلؤة الليل المتوهج. يلتقي غيوم-بونغ بـ جونغ-يونغ، الذي ولد كتنين ثم تحول إلى إنسان، وينطلق إلى منطقة غايريونغ لمساعدته في الحصول على لؤلؤة الليل المتوهج وإنقاذ الشعب. الفيلم هو إعادة إنتاج كوري جنوبي لفيلم تايواني بعنوان "آلهة البحار والأشباح"، والذي استولى الفيلم أيضًا على لقطات منه.