كي تاي، الذي صور فيلمه الأول، قطع علاقته بالجميع بعد عدم اختيار عمله للمشاركة في مهرجان سينمائي. بعد عام، يتلقى دعوة غير متوقعة للمهرجان ويلتقي مجددًا بفريقه والممثلين. ومع ذلك، تصبح رحلة المهرجان رفقة غير مريحة حيث يتعين عليه حل خيبات الأمل والصراعات الماضية، ويحاول إنهاء رحلة المهرجان هذه بأي ثمن.