في مواجهة غياب ابنه، ينطلق رجل في منتصف العمر، هونج جو، العاجز، مرة أخرى في مسيرة جبلية عند الفجر. يسير هونج جو وحيدًا على المسار الجبلي الهادئ، ويجذبه حضور غريب يقترب، ودون وعي منه، يغادر المسار ليتعمق في الجبال. المسيرة التي لا تتوقف تطمس في النهاية الحدود بين الواقع والخيال، ويواجه هونج جو أخيرًا غياب ابنه الجديد.