يرسم الفيلم رحلة سامي وجوليان، اللذين يقودان حفلة الكي-بوب في نيويورك 'BIAS NYC'، أثناء تحضيرهما لأول حفلة لهما في سيول. يواجه سامي، وهو أمريكي من أصل كوري، ومتحول جنسي غير ثنائي، وجوليان، وهو أمريكي من أصل صيني، تجاربهما كأقليات، ويتساءلان عما إذا كان بإمكانهما التعبير عن أنفسهما بالكامل في سيول، مهد الكي-بوب، وما إذا كان المجتمع الذي طالما حلما به سيحتضنهما.