يونغ جون، في الخمسينيات من عمرها، لا تزال تلتقي في أحلامها بالرجل الذي أحبته قبل 30 عامًا. أصبح الآن وجودًا ضبابيًا، على حافة الحياة والموت. لي دو، في العشرينيات من عمره، يتجول بحثًا عن معنى الفن والحياة، بينما تدور رو آه بجانبه كشبح بعيد المنال. تتداخل قصص يونغ جون ولي دو، التي بدت غير مترابطة، تدريجيًا، مما يهز الحدود بين الذاكرة والرغبة، الواقع والحلم.