يعود سونغ بوم إلى جامعته القديمة بناءً على طلب مدير المدرسة لتقديم شهادة تخرجه، حيث يلتقي مجددًا بحبّه الأول سو-إيون، ويتتبع آثار صديقه القديم وون-مو من خلال سجلات الطلاب المفقودة. أخيرًا، يكتشف سونغ بوم أن وون-مو ترك المدرسة قبل التخرج مباشرة وكان من دار للأيتام. وفي ندمه، يقيم جنازة في الكنيسة لتكريم وون-مو على البيانو.