عندما تتوسع أكبر منظمة إجرامية في البلاد، "جولدن مون" (Golden Moon)، لتصبح هيكلًا شبيهًا بالشركات، يأمر رئيس قسم التخطيط للتحقيقات في الشرطة الوطنية، كانغ، الشرطي الجديد لي جا-سونغ بإجراء تحقيق سري. بعد ثماني سنوات، يصبح جا-سونغ الذراع الأيمن لـ جونغ تشونغ، الرجل الثاني في "جولدن مون". بعد الوفاة المفاجئة لرئيس "جولدن مون"، يصمم الرئيس كانغ "عملية العالم الجديد" للتدخل مباشرة في اختيار الخليفة. في خضم حرب الخلافة، يضع جونغ تشونغ ثقة عميقة في جا-سونغ، الذي عامله دائمًا كأخ شقيق، بينما يضيق الرئيس كانغ، الذي لا يفكر إلا في نجاح العملية، الخناق على جا-سونغ. مهددًا بكشف هويته، يجد جا-سونغ نفسه ممزقًا بين الشرطة، التي قد تخونه في أي لحظة، وجونغ تشونغ، الذي يعامله بولاء الأخوة...