في أواخر عهد أسرة يوان التي حكمها المغول، يعيش المغول والهون وشعب غوريو في عصر مضطرب من الحروب والصراعات، يتسم بالكراهية والحب بين الأعراق. تبدأ القصة في ربيع عام 1343، في مقاطعة شان هاي، مقاطعة خبي، الصين. جين ها (شين هيون جون)، الذي رباه عمه كواك جونغ، يتعلم فنون الدفاع عن النفس "في تيان ثن كونغ". على فراش الموت، بعد أن هاجمه قتلة مأجورون، يكشف كواك جونغ لجين ها الحقيقة وراء وفاة والديه الظالمة والسر غير المتوقع لولادته. في طريقه إلى سو هونغ دانغ، حيث تعيش سول ري (كيم هي سون)، يلتقي جين ها بمانح معروف لا يُنسى، جون كوانغ (جونغ جين يونغ)، الذي أنقذ حياته من هجوم قتلة، وينشأ بينهما صداقة في عالم فنون الدفاع عن النفس. في ليلة اكتمال القمر، يذهب جين ها إلى يو هوا جونغ للوفاء بوعده لسول ري، لكنها مخطوبة لرجل آخر تحت ضغط عائلتها. هذا الرجل ليس سوى جون كوانغ، ابن تاجر هان ثري يحظى بتفضيل البلاط الإمبراطوري اليواني. بعد لقاء مؤثر في يو هوا جونغ، يفر جين ها وسول ري إلى ملجأ سري بمساعدة لاي (جانغ دونغ شيك)، الأخ غير الشقيق لسول ري، لتأكيد حبهما العميق. يطاردهما جون كوانغ. غاضبًا، يهاجم تاروغا (كيم هاك تشول) مخبأهما، ويسقط جين ها من جرف بعد أن أصيب بسهم من تاروغا. تم إنقاذ جين ها بشكل معجزي على يد كوريين، ليولد من جديد باسم "جا ها رانغ"، قاتل مأجور مكلف بالقضاء على القوى المناهضة لليوان. ملوحًا بسيف انتقامه، ينشر الفوضى في عائلتي تاروغا وجون كوانغ، ويلتقي هناك بسول ري مرة أخرى، لكن فجوة زمنية عميقة قد نشأت بينهما...