يكتشف جونغ جين سو، عميل جهاز المخابرات الوطني (NIS) المتمركز في برلين، وجود عميل سري يُدعى بيو جونغ سونغ، الذي لا تُعرف جنسيته ولا يمكن اكتشاف بصماته، أثناء مراقبته لموقع صفقة أسلحة غير قانونية. أثناء تعقبه لكشف هويته الحقيقية، يكتشف جونغ جين سو مؤامرة دولية خفية وراء كل ذلك. في هذه الأثناء، يقوم دونغ ميونغ سو، الذي تم إرساله للقضاء على بيو جونغ سونغ والسيطرة على برلين، باتهام زوجة بيو جونغ سونغ، يون جونغ هي، بالخيانة، ويستخدم ذلك كذريعة للضغط عليها وتهديد كل ما يتعلق ببيو جونغ سونغ. تحت تهديد دونغ ميونغ سو، يتبع بيو جونغ سونغ يون جونغ هي لإثبات براءتها، لكنه يقع في حيرة من أمره عندما يكتشف سر زوجته غير المتوقع...