تشون هوا، مصممة أزياء أفلام، وإي هوا، كاهنة، تعيشان معًا تحت سقف واحد كأختين لزوج. لتخفيف الضغينة على الموت المفاجئ لزوجها، الذي هو أيضًا شقيقها الأصغر، تتلقى إي هوا بعد صلوات عصا شيطانية من السماء وتعطيها عن قصد لتشون هوا. منذ تلك الليلة، بدأت أحداث غريبة تحدث لتشون هوا، التي تلقت عصا الشيطان. يتحول عارض أزياء تعلق عليه أزياء الأفلام التي صممتها فجأة إلى خادم من عصر جوسون ويظهر في هلوسة، مما يعيدها إلى ماضي جوسون. في ليلة يظهر فيها ساموراي ياباني، وفي ليلة أخرى يظهر رعاة بقر من الغرب المتوحش، وتشعر تشون هوا بالارتباك في هذا العالم الهلوسي الذي يشبه آلة زمن. أخيرًا، تفقد تشون هوا وعيها بسبب أربعة عارضين أزياء وفقًا لخطة إي هوا، وتستيقظ من مستنقع الهلوسة.