صيف عام 2000. رجل في منتصف العمر بشعر قصير يتجول ببطء على شاطئ هايونداي في بوسان. إنه المغني هان داي سو، الذي عاد إلى كوريا بعد فترة طويلة. هان داي سو، رائد موسيقى الفولك الحديثة الكورية ومغني وكاتب أغاني في أواخر الستينيات. في سن الثالثة والخمسين، عاد إلى كوريا. يبحث عن شوارع مسقط رأسه بوسان ومعارفه القدامى، ويتنقل بين غرفته في سيول وغرفة التدريب للتحضير لألبوم جديد، مستعرضًا رحلته الموسيقية.