سوك جون يكافح مع هويته كشخص متحول جنسياً. يلتقي بالصدفة بـ هي رين، وهي شخص متحول جنسياً آخر، في حانة للمتحولين جنسياً. تحت إشراف هي رين، يحاول استكشاف هويته، لكنه سرعان ما يقع في الخوف.