مع ذكريات سعيدة من طفولتها في مسرح الخيال، تزور ميرا المسرح الذي سيتم هدمه قريبًا. هناك، تلتقي بسحر بطل فيلم وصديقها القديم، رسام اللافتات هيون جاي. ومع ذلك، يواجه مسرح الخيال قريبًا خطر الهدم، وتقف ميرا أمام الرافعة.