في صيف عام 2008، تعيش ناري (7 سنوات) ويوري (17 سنة) بمفردهما في قرية جبلية صغيرة. تعتني يوري بناري جيداً، لكنها تظهر سلوكيات غريبة بعد عودتها من المدرسة؛ فهي لا تغسل زيها المدرسي إلا عندما تكون ناري غائبة، وترتدي ملابس بأكمام طويلة حتى في الصيف، وتشرب يومياً مشروباً أحمر تدعي أنه 'دم الثعلب'. تشعر ناري بالفضول تجاه تصرفات أختها، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالفخر لنضجها. في أحد الأيام، وبسبب شعورها بالعطش، تشرب ناري 'دم الثعلب' في غياب يوري. في تلك اللحظة، يرن الهاتف الذي تركته يوري، وبعد أن ترد ناري على المكالمة، تجد نفسها في حالة من الارتباك الشديد.