المخرج الموسيقي يو إيل هان (كيم راي وون)، المليء بالغطرسة والجشع! كان ذات يوم مخرج مسرحيات موسيقية واعدًا، ولكن بعد فشل إنتاجه الكبير، لم يعد أحد يبحث عنه الآن، وهو يتنقل بين المسرحيات الموسيقية للأطفال، ويحلم بالعودة. عندها سنحت له الفرصة الفريدة في حياته للوصول إلى برودواي: برنامج اختيار مواهب المسرح الموسيقي! هذه المسابقة، حيث يشكل المشاركون فرقًا مع ممثلين أطفال في اختبار أعمى، هي حرب حقيقية بالنسبة له! يشكل إيل هان فريقًا مع يونغ غوانغ (جي داي هان)، الشريك المميز بصوت سماوي. بخلاف قدرته على الغناء، لا يمتلك يونغ غوانغ أي ميزة مقارنة بالممثلين الآخرين من حيث المظهر أو مهارات الرقص أو العلاقات. علاوة على ذلك، في اختبار اختيار الممثل الرئيسي لدور "ملك جوسون، جيونغجو"، لم يرضَ إيل هان عن يونغ غوانغ، الذي يختلف لون بشرته، ويخضعه لتدريب مكثف أحادي الجانب بتصميم على الفوز بالمركز الأول. "حتى تنجح!" على الرغم من تدريب إيل هان غير المنطقي، لا يستسلم يونغ غوانغ للتحدي. يكتشف إيل هان أيضًا أن ليونغ غوانغ سببًا آخر مهمًا يجب أن يفوز به بالتأكيد... هل يستطيع يو إيل هان، الذي يفتقر إلى التواصل والأمل ومليء بالغطرسة، الوصول إلى مسرح أحلامه، برودواي، مع شريكه المميز يونغ غوانغ، الذي تبلغ نسبة فوزه 1٪؟