كيم مان-سول، الذي تم إطلاق سراحه من السجن بعد قضاء عقوبة بتهمة تهريب وتصنيع الميثامفيتامين بشكل غير قانوني، يختفي. يتسلل المحقق الشرطي باك جي-ريونغ إلى مقر جماعة دينية طائفية تسمى بايون-غيو بعد علمه بأن مديرها العام، باك سانغ-غيو، كان مرتبطًا بكيم. يكشف جي-ريونغ أسرار بايون-غيو بمساعدة كيونغ-آه، ابنة الكاهن الأعظم. يخطط للهروب وإنقاذ وو-ريونغ الذي انكشفت هويته كشرطي. يتم القبض على جي-ريونغ وو-ريونغ بعد محاولتهما منع بايون-غيو من السيطرة على مصنع الميثامفيتامين. لكنهما ينجحان في الهروب بصعوبة ويستوليان على المجرمين في فيلا جبلية.