بعد عامين من طرده من فرقة Orange Taxi Club، يتلقى المغني Ki-seok اتصالًا مفاجئًا من عازف الباس Myung-oh يطلب منه الصعود إلى المسرح ويذهب إلى الكواليس. ومع ذلك، قبل الأداء مباشرة، ينفجر الصراع بين عازف الجيتار Yu-won و Ki-seok، مما يعيد إحياء جروح الماضي عندما ترك الفرقة. وفوق كل ذلك، تتسبب مشاجرة مع فرقة أخرى في تعقيد الوضع أكثر. بعد العديد من التقلبات، يقدم Ki-seok وأعضاء الفرقة أداءً رائعًا.