تُجرف تنين يُدعى مير بعيدًا بواسطة إعصار وتنجرف إلى نهر. كان لقاؤهما الأول هو الأسوأ، لكن مير ينجذب إلى عراف مشرد يساعده على التغلب على خوفه من الماء. في يوم سلمي، ينقذ العراف مير من فيضان النهر ولكنه يُجرف بعيدًا. لسداد الجميل، يجمع مير شجاعته للتغلب على خوفه.