مجتمع كوري يكره الساحرات. في هذا المجتمع، تعيش الساحرة يونغ-إيون متخفية. ليونغ-إيون، التي تتجول في حياة بائسة وجافة، لديها أمنية أخيرة. إنها تريد إعادة ابنتها الوحيدة، لو، وهي وحش نباتي خلقه رغبتها الملتوية، إلى شكلها الأصلي. ومع ذلك، لا تريد لو أن تكون ساحرة ولا وحشًا، بل تريد أن تصبح شجرة. تطلب لو من يونغ-إيون أن تجد أرضًا جديدة وتزرعها هناك.