في عام 660 م، وهو عصر كانت فيه الممالك الثلاث غوغوريو، وسيلا، وبايكتشي في صراع مستمر. قام كيم تشون-تشو، الذي يحمل ضغينة ضد الملك أويجا ملك بايكتشي بسبب وفاة ابنته، بتشكيل تحالف سيلا-تانغ مع سلالة تانغ. أمر الجنرال كيم يو-شين بالتفاوض مع قائد تانغ، سو جونغ-بونغ. حاول كيم يو-شين التفوق عليه بناءً على العمر، لكن سو جونغ-بونغ تفوق عليه بسبب فارق بضع سنوات فقط، ويجب عليه في النهاية تقديم الجزية بحلول 10 يوليو. لنقل الجزية إلى البحر أمام جزيرة دوكمولدو، يجب اختراق خطوط جيش بايكتشي، حيث يقف الجنرال غيه-بايك، المنافس الأبدي لكيم يو-شين. لقد أقنعوا أنفسهم بأنهم سيهاجمون غوغوريو، ولكن عندما تلقوا نبأ تقدم جيش سيلا جنوبًا ووصوله إلى هانتان، أدركوا أن سيلا وتانغ يهاجمان بايكتشي، واعتراهم القلق. ومع ذلك، رفض كبار المسؤولين، الذين يكنون العداء للملك أويجا، تسليم قواتهم. ثم استدعى الملك أويجا آخر رعاياه المخلصين، الجنرال غيه-بايك. بعد خمسة أكواب من النبيذ بصمت، يتلقى غيه-بايك مهمة من الملك أويجا للدفاع عن هوانغسانبات بأي ثمن. حتى أنه يقتل عائلته الخاصة ليتمكن من القتال حتى الموت ويتجه نحو هوانغسانبات...