عام 926، مملكة بالهاي. بسبب غزو الخيتان، تم اغتيال جميع الأمراء، وتواجه بالهاي خطر الانقراض. الأمل الأخير لبالهاي يكمن الآن في الأمير داي جونغ هيون، الذي تم نفيه بعد تورطه في صراعات السلطة في شبابه. بناءً على ذلك، تتلقى يون سو ها، الخبيرة العظيمة في عصرها، مهمة حاسمة لحماية الأمير الأخير. يون سو ها هي محاربة نشأت في معسكر عسكري منذ طفولتها وأصبحت أقوى محاربة في بالهاي. تسلّ سيفها بلا ظل لحماية داي جونغ هيون، الأمل الأخير لتغيير مصير بالهاي. ومع ذلك، يستمر المطاردة الخانقة من قبل كون هوا بيونغ، زعيم متمردي الخيتان، وتابعه المخلص ماي يونغ أوك. كون هوا بيونغ، محارب خيتاني خان وطنه للانتقام لعائلته وتحقيق طموحاته الشخصية، يشتعل برغبة انتقام شديدة وهو مصمم على العثور على الأمير وقتله. ماي يونغ أوك، التي تنفذ أوامره مجازفة بحياتها، تغمرها الغيرة والرغبة في هزيمة مبارزة السيوف الموهوبة يون سو ها لتصبح الأفضل، لذا تطاردها بلا هوادة. هل سينجح داي جونغ هيون ويون سو ها، الأمل الأخير لشعب بالهاي، في الهروب من قوات الخيتان التي تطاردهم والعودة سالمين إلى بالهاي؟ جنبًا إلى جنب مع رحلتهم الخطيرة لإعادة بناء بالهاي، يبدأ أخيرًا الصدام الحتمي الذي سيحدد مصير بالهاي.