في ظل الحكم الاستعماري الياباني، يفقد شاب وفتاة كوريان والديهما على يد زعيم متعصب موالٍ لليابان. تحت إشراف راهب غامض، يتعلمان فنون القتال للانتقام. يتقن لي سو هو، ابن المناضل من أجل الاستقلال لي داي إن، تقنية سيف السماء السرية والرائعة للراهب دوكبو ويبدأ رحلة البحث عن كيم سا سونغ، قاتل والده. في أحد الأيام، ينقذ بالصدفة شابة متنكرة في زي رجل، وهي تابعة لكيم سا سونغ، من موقف خطير. يتضح أنها سو يون، التي سبق أن خطبها والداه لها. مستغلين هذه الفرصة، يسافر سو يون وسو هو معًا، ويلتقيان بتشون إل بانغ، صديق الراهب دوكبو، ويتحدان للقضاء على أتباع كيم سا سونغ واحدًا تلو الآخر. أخيرًا، يتسللان إلى حديقة كيم سا سونغ ويجدانه يحتفل ويضايق المحظيات. في تلك اللحظة، تندلع معركة تخطف الأنفاس. بعد قتال شرس، ينتقم سو يون وسو هو أخيرًا لوالديهما. يكبحان دموعهما المتدفقة، ويتبنيان تشون إل بانغ، الذي ساعدهما، كأب لهما ويتجهان ببطء نحو بيت سعادتهما.