في منتصف العمر، يدخل كي-تشون إلى مجتمع المثليين ويقع في حب سيوونغ-هيون سرًا، وهو شاب تعرف عليه عبر بث على وسائل التواصل الاجتماعي. تمت دعوة كي-تشون إلى حفلة عيد ميلاد سيوونغ-هيون من قبل غالتشي، يلتقي كي-تشون بسيوونغ-هيون لأول مرة ولا يستطيع إخفاء فرحته. يتجاهل سيوونغ-هيون كي-تشون، الضيف غير المرغوب فيه في منتصف العمر، لكن سونغ-جون، الذي معه، يقع في حبه من النظرة الأولى. يستخدم غالتشي كي-تشون لكسب ود سيوونغ-هيون، وعندما يعلم كي-تشون بذلك، يشعر بالغيرة التي لم يختبرها من قبل. حفلة للرجال المثليين تتقاطع فيها النظرات، ولا يُعرف كيف ستنتهي.