يصطحب أستاذ جامعي في منتصف العمر ابنه الذي يدرس في المرحلة الابتدائية لزيارة زوجته السابقة التي طلقها. بعد الطلاق، أعلنت زوجة الأستاذ السابقة عن ميولها الجنسية وتعيش مع شريكتها المثلية. خلال عملية تبادل الوصاية، يجد الأستاذ نفسه وحيدًا مع شريكة زوجته السابقة.