في أواخر القرن الرابع عشر، تأسست مملكة جوسون، لكن أنشطة "دانشيم"، وهي جماعة مقاومة من سلالة غوريو الساقطة، ازدادت قوة. وفي خضم ذلك، اغتال دانشم وزير العدل، وتم تحميل بارك جي ميونغ، نائب وزير الحرب، المسؤولية عن ذلك. يجد بارك جي ميونغ، الذي أصبح في خطر، هوانغ إن سيو، المسؤول الثاني في دانشم، طالباً التجنيس، ويبدأ مهمة أمنية مع ابنه دو ووك، وهو مسؤول مبتدئ في وزارة الحرب، والتي ستحدد صعود وسقوط الحكومة. ومع ذلك، تفشل المهمة بسبب لي مو يونغ، وينتحر بارك جي ميونغ نتيجة لذلك. يؤدي سعي دو ووك الدؤوب إلى لقاء مصيري بين مو يونغ ودو ووك، ويؤدي مواجهتهما إلى كارثة.