محاربون من غوريو، أُرسلوا في مهمة دبلوماسية إلى سلالة مينغ، اتُهموا بالتجسس وعُزلوا في الصحراء. يصلون إلى نزل متهالك بعد عبور الصحراء الحارقة. هناك، يلتقون بالأميرة فويونغ من سلالة مينغ، التي اختطفها جنود مغول. إذا أنقذوا فويونغ، يمكنهم كسب الاحترام في سلالة مينغ والعودة إلى غوريو. تشوي جونغ، قائد جيش لونغهو الذي يقود الوفد، يقرر من جانب واحد إنقاذ فويونغ. على الرغم من إنقاذ فويونغ في النهاية، إلا أن تضحية محاربي غوريو هائلة. يتزايد استياء محاربي غوريو في مواجهة تصرفات تشوي جونغ المتهورة والرحلة الشاقة. علاوة على ذلك، عندما يستسلم نائب المبعوث لي جي هيون لإرهاق الرحلة ويموت، يشتد الصراع بين يو سيوول، حارس لي جي هيون الشخصي، وتشوي جونغ حول فويونغ. بناءً على اقتراح فويونغ بتزويدهم بسفينة للعودة إلى غوريو، يصلون أخيرًا إلى قلعة ساحلية بعد صعوبات لا حصر لها، لكنها أصبحت بالفعل في حالة خراب بعد هجوم مغولي. يصل المغول، الذين يطاردون فويونغ، قريبًا إلى القلعة. يعرضون عليهم العفو عن حياتهم إذا سلموا فويونغ. إنهم الآن على مفترق طرق: هل يسلمون فويونغ أم يحمونها بأرواحهم؟ هل سينجحون في العودة إلى غوريو سالمين؟