بعد إلغاء فيلم كان يعد له بسبب مشاكل في اختيار الممثلين، يُعرّف منتج صديق مخرجًا على كاتب مشهور. يشربان النبيذ معًا في مرسم الكاتب، الذي يروي له عن حلمه الذي رآه الليلة الماضية. يبدأ المخرج في التحضير لفيلم جديد، ويلتقي بحب قديم، ويقيم علاقات مع أشخاص جدد.