مصور يدعى 'مي-سيك' يدير استوديو صور صغيرًا في منطقة ريفية. يحلم بتقديم صور فوتوغرافية لسكان مدغشقر، وهي دولة جزرية في أفريقيا، وينطلق في رحلة مع 'تاي-هوا'، وهو مغني غير معروف، و'سو-جين'، صاحبة كشك طعام. محملين بالكاميرات والآلات الموسيقية وكتب القصص في شاحنة قديمة، يجوبون القرى في مدغشقر، يلتقطون الصور ويغنون ويقرؤون القصص للأطفال، مشاركين قلوبهم مع الناس. وهكذا، يبدأ الثلاثة في حلم حياة وأحلام جديدة في مدغشقر…