يبدأ هذا المشروع بتتبع مطرب ترات في منتصف العمر كان يتجول على متن السفن السياحية والشواطئ بينما كان مسرحه يختفي تدريجياً وسط تغير اجتماعي سريع. الأغاني الشعبية، التي تعبر بشكل أساسي عن أفراح الحياة وأحزانها والحنين، تم دفعها تدريجياً إلى حافة المجتمع، إلى نهاية الأرض، وحتى عند البحث في شواطئ تايان وإنشون، لم يتم العثور على مطرب الترات المختفي. في غضون ذلك، يجتمع نادي "جمعية المواطنين العائدين من جميع أنحاء البلاد" في غرفة تدريب في دايلم-دونغ لممارسة الغناء والرقص. بينما يصقلون بجدية فنون الغناء والرقص التقليدية التي تتلاشى تدريجياً، فإنهم يشاركون تقلبات الحياة وآلامها. ربما يكونون قد تركوا المسرح البراق، لكن الأغاني التي تتجول إلى الأبد في ظل التقدم، والأشخاص الذين يغنونها بصمت، يتم نقلها من خلال نظرة وصوت الأرواح التي تتجول في البحر.