خلال سهرة شرب مملة مع الأصدقاء امتدت حتى الفجر، يتلقى 'هون' اتصالاً من صديقته 'هاي-مي'. بدافع الأمل، يذهب 'هون' لمقابلتها. بينما تغلق الحانات أبوابها مع بزوغ الفجر، يتجه 'هون' و 'هاي-مي'، اللذان لا يملكان مكاناً آخر للذهاب إليه، إلى الموتيل حيث التقيا لأول مرة. "هل نمت مع هيو-جونغ؟" سؤال 'هاي-مي' المباشر يبرد الأجواء فجأة. تشعر 'هاي-مي' بخيبة أمل من موقف 'هون' الغامض، فتخرج غاضبة. العلاقة المثلثية المعقدة والمتشابكة بين 'هون' و 'هاي-مي' و 'هيو-جونغ' تتكشف شيئاً فشيئاً...